Opciones de inversión internacionales: ¿Cómo acceder al S&P500?

Vocero: Mauricio Moya, Gestor de Inversiones de Mercado de Valores

Las últimas semanas han estado cargadas de noticias sobre los récords que han alcanzado los índices bursátiles del mercado accionario estadounidense. Entre otros acontecimientos destacados, posterior al reporte trimestral del fabricante de hardware Nvidia, se dio una valoración al alza de las acciones de esta y otras empresas relacionadas con el sector tecnológico, las cuales se han mantenido liderando las negociaciones; lo que ha implicado una serie de máximos históricos alcanzados por los principales índices.

Recordemos que un índice es un indicador numérico que se construye para medir el comportamiento de una variable, usualmente a lo largo del tiempo. En el caso de los índices bursátiles, la gran mayoría de estos se construye para reflejar el comportamiento de los precios de múltiples instrumentos financieros, que tienen uno o varios factores en común, como acciones, bonos, materias primas y bienes raíces. La ventaja que poseen es la capacidad de resumir información de manera rápida; funcionando como una referencia del comportamiento de un mercado general, una parte de ese mercado, un sector, o una industria.  

Los tres más conocidos del mercado en Estados Unidos son el Dow Jones Industrial Average, que refleja el comportamiento de 30 empresas de alta reputación y capitalización de EE.UU; el Nasdaq Composite, que muestra la evolución del precio de casi todas las empresas del mercado electrónico de Nasdaq, principalmente de energía y telecomunicaciones; y el S&P5OO, que sigue a las 500 empresas más grandes de la bolsa de valores de Nueva York y se posiciona como el más relevante, ya que al seguir empresas de diversos sectores, se le considera un buen termómetro del mercado accionario estadounidense.

Es precisamente este último el que ha alcanzado máximos históricos ya por varios meses consecutivos, por lo que para muchas personas puede resultar atractivo invertir en la mayoría de empresas de este índice. Esto es posible hacerlo por medio de vehículos tales como los Exchange Traded Funds (ETF, por sus siglas en inglés), los cuales ofrecen una forma accesible de acceder a las empresas que cotizan en el S&P500. 

Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsa, por lo que sus precios fluctúan al igual que otros instrumentos, como las acciones. Hay diversos tipos de ETF, lo cual lo convierten en un instrumento muy versátil. Se pueden clasificar por tipo de gestión: existen ETF de gestión pasiva —siendo estos la gran mayoría —, que replican un índice para obtener casi el mismo rendimiento que este; así como de gestión activa, que buscan ganarle al rendimiento de un índice, más que replicarlo, usualmente con estrategias más elaboradas.

Los ETFs más conocidos son, precisamente, los que replican al índice S&P500 de la Bolsa de Nueva York, como el SPDR S&P500 Trust (SPY), el iShares Core S&P500 ETF (IVV), o el Vanguard S&P500 ETF (VOO). Los fondos cotizados en bolsa que siguen al S&P500 ofrecen a los inversionistas una forma eficiente de diversificar su cartera y participar en el desempeño de estas empresas que actualmente están impulsando al alza el índice. 

Es importante mencionar que los puestos de bolsa regulados por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) pueden proveer acceso a invertir en ETFs como estos de forma segura; dentro de un entorno regulado que garantiza transparencia y protección para el inversionista. 

Grupo Financiero Mercado de Valores

Grupo Financiero Mercado de Valores es una entidad financiera privada constituida y activa desde el año 1976, su actividad consiste en brindar asesoría e intermediación bursátil; es miembro fundador de la Bolsa Nacional de Valores. Mantiene altos estándares de servicio a sus clientes y practica valores éticos sólidos.  Dentro de sus subsidiarias se encuentran: Mercado de Valores Puesto de Bolsa S.A., la cual realiza intermediación de inversiones y valores en el mercado local e internacional; Multifondos de Costa Rica. S.A. Sociedad de Fondos de Inversión, la cual administra fondos de inversión que se comercializan a través de la primera y MVCR Gestión Patrimonial S.A. la que ofrece servicios de asesoría integral en la gestión de patrimonios, en materias directamente relacionadas tales como sucesiones, legal (protección de patrimonios), fiscal, contable, y de gobernanza corporativa. El Grupo Financiero Mercado de Valores, cuenta entre otros, con un departamento especializado en el análisis de tendencias económicas internacionales actuales, lo que les permite participar activamente en la negociación de diversos instrumentos financieros en las principales bolsas mundiales.

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