Negocio asegurador en Costa Rica alcanzó US$1.974,7 millones en 2023 con un crecimiento real del 4,9%

• En total, en Latinoamérica, el negocio asegurador alcanzó US$203.354 millones al cierre del 2023, registrando un crecimiento del 17,1%, señaló informe elaborado por MAPFRE Economics.
• Informe destaca que las primas registran crecimientos reales en prácticamente todos los países de la región, impulsados por los ramos de Autos y daños en No Vida y los productos de ahorro y rentas en Vida.
• MAPFRE Economics estima que el mercado potencial de los seguros en América Latina asciende a unos US$504.700 millones, 2,5 veces el tamaño actual, una brecha que es mayor en los seguros de Vida.

 El mercado asegurador costarricense continúa su trayectoria de crecimiento sostenido, alcanzando en 2023 un volumen de primas de 1.073.411,9 millones de colones (US$1.974,7 millones). Esto representa un incremento nominal del 5,5% y un crecimiento real del 4,9% con respecto al año anterior, consolidando un promedio de crecimiento del 8,5% en los últimos ocho años.

Así lo destacó el reciente informe “El Mercado Asegurador Latinoamericano en 2023”, elaborado por MAPFRE Economics, Servicio de Estudios de MAPFRE que analiza el desempeño de una región en la que la aseguradora lidera el negocio de No Vida y es el mayor grupo multinacional. El estudio fue presentado este martes 22 de octubre del 2024 al mercado latinoamericano.

El estudio señaló que el crecimiento del mercado asegurador costarricense estuvo impulsado principalmente por los seguros de No Vida, que contribuyeron con 3,7 puntos porcentuales (pp) al crecimiento total del 5,5%. Este segmento alcanzó 866.371,0 millones de colones (US$1.593,8 millones), con un aumento del 4,5%. Dentro de este rubro, el seguro de Automóviles, el más representativo, creció un 5,0%, mientras que Accidentes y Salud, el segundo mayor segmento, registró un aumento del 5,6%. Cabe destacar que los seguros de Accidentes de trabajo tuvieron un crecimiento significativo del 10,6%.

Por su parte, las primas de los seguros de Vida, que representan el 19,3% del total, aumentaron un 9,7%, alcanzando 207.040,8 millones de colones (US$380,9 millones), aportando 1,8 pp al crecimiento del sector.

EL informe destaca, además, que la participación del mercado costarricense en el total de América Latina mostró un incremento relevante, pasando del 0,63% en 2013 al 0,97% en 2023. En el ramo de Vida, esta participación creció del 0,20% al 0,44% durante el mismo período, mientras que en el ramo de No Vida aumentó del 0,95% al 1,36%.

Negocio asegurador en Latinoamérica

A nivel de la región, el informe de MAPFRE Economics concluyó que el mercado asegurador en Latinoamérica se expandió un 17,1% en 2023, hasta los U$203.354 millones.

El sector asegurador latinoamericano “se comportó de forma muy positiva” en 2023, apunta el estudio de MAPFRE Economics, pese al moderado crecimiento económico de la región (2,2% de avance del PIB frente al 4% del año anterior). Tanto Vida como No Vida crecieron al mismo ritmo, el 17,1%.

Los mayores impulsores del crecimiento en No Vida fueron el seguro de Automóviles, con un incremento en las primas del 21,9%, y el de Incendios y/o líneas aliadas (la principal modalidad de seguro de daños), donde aumentaron un 24%. En Vida, los productos de ahorro y rentas vitalicias registraron los mayores crecimientos, favorecidos por los elevados tipos de interés. Gracias a ello, los seguros de Vida individual y colectivo aumentaron sus primas un 17,6%.

Pese a que parte del crecimiento se debió a la apreciación de las divisas latinoamericanas, el desempeño del sector en moneda local fue también muy positivo, con crecimientos reales en casi todos los países analizados. Argentina (+17,2%), República Dominicana (+14,3%) y México (+11,2%) lideraron las alzas de primas en el sector asegurador, mientras que El Salvador (-9,3%) y Colombia (-4,1%) fueron los únicos que retrocedieron, medidos en términos reales.

En cuanto a la rentabilidad del negocio asegurador, el resultado del conjunto del sector en Latinoamérica mejoró un 56,4% en 2023, hasta los US$15.599,4 millones. MAPFRE Economics subraya que este aspecto continúa mejorando, tras el retroceso que se vivió con la pandemia en los años 2020 y 2021.

Destaca el importante crecimiento del resultado de los dos mayores mercados, Brasil y México, que generaron en beneficios US$7.319 y US$3.743 millones, respectivamente, así como otros mercados con un volumen significativo en el conjunto, como Argentina, Colombia y Perú.

Tendencias estructurales del sector asegurador

El índice de penetración (relación entre las primas y el PIB) de los seguros se situó en 2023 en el 3,1%, 0,13 puntos porcentuales más que el año anterior y 0,43 puntos porcentuales (pp) más que hace una década. Este indicador, que ilustra el peso de los seguros en el conjunto de la economía, es especialmente elevado en Puerto Rico (17,7%), porque contabiliza los seguros de salud para población mayor y de bajos recursos, que sufraga el Gobierno. Tras el país caribeño, Chile (4,7%), Argentina (3,2%) y Colombia (3,2%) presentaros los mayores niveles de penetración del seguro.

La densidad de los seguros (primas per cápita) en Latinoamérica fue en 2023 de US$324,3, un 16,3% más que en 2022, por el avance de las primas y la apreciación de las monedas locales frente al dólar. De esa cifra, el segmento de No Vida concentra US$187,1 por habitante, mientras que el de Vida suma US$137,2.

Por último, MAPFRE Economics calcula la Brecha de Protección del Seguro (BPS) en base al volumen de aseguramiento existente y la cobertura que sería económicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad. En este sentido, el mercado potencial de seguros en Latinoamérica fue de US$504.700 millones, 2,5 veces mayor al volumen actual, por lo que la brecha de protección ascendió a US$301.300 millones, un 11,5% más de la estimada en 2022. El 62% de la BPS corresponde a los seguros de Vida, con un peso relativo menor al de economías más desarrolladas.

Puedes descargar el informe completo en: https://www.mapfre.com/mapfreeconomics/

Sobre MAPFRE

MAPFRE es una aseguradora global. Compañía de referencia en el mercado español, es la mayor aseguradora española en el mundo, grupo asegurador líder en Latinoamérica y se encuentra en el sexto puesto entre las mayores de Europa en No Vida por volumen de primas. MAPFRE cuenta con 31.000 empleados y, en 2023, sus ingresos aumentaron un 9,2%, hasta los 32.239 millones de euros (+9,2%) y el beneficio neto se situó en 692 millones de euros (+7,7%).

Más información en https://www.mapfre.com/espacio-de-comunicacion/

Sobre MAPFRE Costa Rica

MAPFRE Costa Rica está conformada por un equipo multinacional que trabaja por avanzar constantemente en el servicio y desarrollar la mejor relación con sus clientes, distribuidores, proveedores, accionistas y sociedad en el país. En Costa Rica, MAPFRE abre sus puertas en el año 2009. Actualmente, en el país, opera en los ramos de Vida, Gastos Médicos, Ramos Generales, Automóviles y Fianzas.

MAPFRE es la cuarta aseguradora privada de Costa Rica, con una cuota del 4,89% en el mercado más concentrado de Latinoamérica. Además, su cuota de mercado sin obligatorios es de 6,39%.

Más información en https://www.mapfre.cr/